Financial Planning – die umfassendere Beratung

Während Sie bei Anbietern von Finanzdienstleistungen sonst üblicherweise den
reinen Produktverkauf antreffen, erleben Sie bei uns einen Planungs- und Beratungs-prozess auf finanzökonomischer Basis, der Sie mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt stellt.

Financial Planning ist ein systematischer Beratungsprozess, der Kunden helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren. Dies wird – unter Berücksichtigung der persönlichen Ausgangslage sowie externer Rahmenbedingungen – optimal erreicht.
Individuelle Ziele bedürfen einer individuellen Lösung. Eine solche besteht immer aus einem gründlichen, maßgeschneiderten Finanzkonzept, das genügend Freiraum schafft, sich nach den jeweiligen Wünschen und Möglichkeiten zu entfalten.
Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept.

»Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf sie vorbereitet zu sein.«

(Perikles, 490–429 v. Chr.)

         Frank Münzenmaier
         Tel. (0761) 70 58 588
         info(at)muenzenmaier-partner.de

            Vermittler nach § 2 Abs. 10 KWG
            der BfV Bank für Vermögen AG